Всемирно известное шотландское озеро -Несс тщательно скрывает тайну, таящуюся в его глубинах. Но Эрик Винтер, исследователь и учёный, уже вплотную приблизился к её разгадке. В это же время, вдали от Шотландии, живёт сын Эрика, одиннадцатилетний Тим, которого больше всего на свете интересуют мифы и легенды о динозаврах. В один прекрасный день жизнь мальчика круто меняется, когда он узнаёт, что его отец жив. Тим сбегает из дома и отправляется к отцу, даже не подозревая, что это путешествие обернётся для него невероятными приключениями: встречей с настоящим волшебником Мерлином и знакомством с удивительным существом, старым друидом Оки – хранителем Философского камня. И уж совсем никто пока не знает, что именно Оки откроет Тиму тайну озера -Несс…